7家股份行上半年财报解读：揽储成本上升 理财收入下降

　　中新经纬客户端9月4日电 截至9月2日，12家股份制银行已有7家公布了2019年上半年财报。融360大数据研究院对7家股份制银行的上半年存款和理财数据进行对比分析后发现，上半年，在利率市场化背景下，各家银行同业竞争加剧，定期存款占比上升，而在吸收存款所付出的成本也不断提升。理财方面，银行理财规模出现不小缩水，理财业务收入普遍下降。

　　个人存款规模保持较快增长

　　报告称，据7家股份行的2019年半年报显示，截至2019年上半年，招商银行存款规模是7家银行中最高的一家。其中，个人存款规模为1.67万亿元，企业存款规模为3.03万亿元，企业存款规模仅次于中信银行的3.15万亿元。

　　报告对比7家银行的个人与企业存款增速，上半年，个人存款增速远高于企业存款。其中，平安银行的个人存款增速为42.7%，是7家银行中个人存款规模增速最高的一家。其次是光大和中信银行。企业存款增速最高的银行也是平安银行，同比增长28.2%。可以看到平安银行的揽储能力依然较强。

　　报告显示，7家银行个人存款增速高于企业存款，主要原因在于各家银行对零售存款业务越来越关注与重视，并采用不同的推广策略，以致个人存款规模迅猛发展。

　　其中，平安银行在财报中披露称，个人存款增速提升的主要方式，主要通过客户AUM的配置策略为客户提高资产，为存款引流。个人存款增速排在第三位的浦发银行，上半年推出的零售存款业务包括月月付息式大额存单、以及定期存款产品安享赢等。根据财报数据，上半年个人存款规模为8,181.93 亿元，较2018年末增长29.5%，同比增长34.4%。

　　定期存款增速明显 活期存款增长乏力

　　报告对比7家银行上半年的定期与活期存款规模，除了招行和华夏银行，其他5家银行的定期存款规模均高于活期，中信银行定期存款规模最高，达2.06万亿。在存款增速表现上，定期存款的增幅均高于活期存款。其中，光大银行的定期存款增速最高，主因是个人定期存款增速较高，从而提升了该行定期存款的增速。

　　从活期存款表现看，招商银行上半年的活期存款规模在行业内继续保持较高水平，不过，该行上半年的活期存款规模占总存款规模的比例为59.03%，规模占比不及2018年底的65.34%。与此同时，在活期存款增速放缓后，定期存款增速提升，上半年定期存款增速由2018年底的34.7%增加到41%。

　　报告分析认为，影响招行的活期存款规模占比下降、定期存款规模上升的主要原因在于，定期存款成本保持高位，从而带动了存款向定期存款趋势转移。

　　事实上，从央行公布的截至2019年6月底的数据也可以看出，存款定期化越来越明显。上半年国内存款增加9.98万亿元，其中，居民部门活期存款规模增加1.06万亿，定期和其他存款增加7.54万亿，可以看到，活期存款占比较低。

　　存款竞争加剧 揽储成本上升

　　报告称，据7家银行2019年半年报数据，上半年在激烈的揽储竞争压力下，7家银行的存款平均利率与2018年同期相比均保持上升趋势。其中，中信银行和兴业银行上涨比较明显，两家银行存款平均利率均上涨29个基点。

　　上半年，7家银行中5家存款利率超过2%，而在去年同期，这些银行中仅有3家存款利率达到2%以上。将这些银行上半年存款利率按照高低进行排名，其中，平安银行和兴业银行最高，存款利率分别为2.49%、2.37%，其次是光大银行，达2.27%。

　　报告对比个人定期存款成本，上半年平安银行和兴业银行的个人定存成本最高，均为3.79%。不过，平安银行上半年个人定存成本率与2018年同期相比，下降17个基点。值得注意的是，上半年该行在存款方面实现量增价减，这可能与该行上半年对高成本负债管控，加上对公存款的发力使公司存款压力有所减缓有一定关系。

　　2家银行理财规模增速环比负增长

　　报告显示，自2018年5月，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(简称“资管新规”)正式公布后，保本理财产品逐渐退出舞台。从股份制银行上半年披露的财报数据看，这些银行普遍未披露保本理财产品规模。为此，此次统计的银行理财产品均为非保本理财产品。