通信行业周报:Facebook发币区块链热度提升,展望MWC聚焦应用侧

本周推荐双线并行:(1)国产替代:生益科技600183、华正新材603186、天和防务300397;(2)展望中报,业绩有保证的成长型公司:天孚通信300394、太辰光300570、亿联网络300628、光环新网300383。持续推荐“龙头”:中兴通讯000063。区块链主题关注安妮股份、易见股份、东港股份、汇金科技和科蓝软件。

    6月28日G20开幕在即,贸易摩擦有望边际缓和,然“科技战”难有根本性转变,国产替代成长期趋势。受制于美国经济下行和大选压力,特朗普在中美贸易磋商上态度有所松动,关注G20习特会进展,3000亿商品关税加征仍有和谈余地。另一方面,本周六,特朗普政府宣布对中科曙光、海光、成都海光集成电路、成都海光微电子技术、无锡江南计算技术研究所5个中国实体禁运,意味着这些单位除非能获得美国豁免,否则无法获得美国技术和芯片组件。

    Facebook发币,全球巨头争相布局区块链,加速应用时代到来。2019年6月18日,由Facebook联合27个行业巨头创建的加密货币Libra白皮书发布,这是首个由全球互联网、金融、电信等多领域巨头共同主导的加密货币项目,欲建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。我们认为,全球巨头争相布局区块链,区块链全面进入应用时代。A股相关标的:安妮股份002235、易见股份600093、东港股份002117、科蓝软件300663、汇金科技300561。

    AWS技术峰会上海站谢幕,MWC上海再掀科技浪潮,聚焦云计算+应用侧。6月20日AWS技术峰会上海站,光环新网运营的AWS中国(北京)区域及西云数据运营的AWS中国(宁夏)区域推出AWSKMS、AWSMarketplaceChina,并对AmazonEC2实例降价,内存优化型实例R5价格降幅高达49%,加速用户数字化转型和拥抱云服务的积极性。6月26-28日,MWC上海即将召开,市场关注度有望向应用侧进一步延伸。

    上周大盘上涨,通信板块上涨。从细分行业指数看,区块链、移动互联、运营商、光通信、云计算分别上涨9.7%、6.7%、5.7%、5.6%、5.4%,表现优于通信行业平均水平。通信设备、卫星通信导航、物联网、量子通信分别上涨5.0%、3.6%、3.5%、3.2%,表现劣于通信行业平均水平。

    风险提示:中美贸易摩擦加剧;5G进度不达预期。