万亿级暴走才是集结号

　　3000点只会迟到不会缺席，上周末才姗姗来迟的！六月底震荡巩固后，3000点会成为未来中国股市历史底部！牛市2.0一旦启动，国庆前从2880点出发的这一轮800点空间，攻克过去3684点的股灾2.0是没有意外的。

　　1、六月份经济在两个月结构性去杠杆之后探底，一季度取得6.4%的良好成绩之后，二季度大约在6.1-6.2%之间，上半年6.25%左右是个很好的成绩了。三季度国内经济指标可望实现小V型反弹，出现全年前低后高，三季度6.5%左右的好成绩，反应在微观经济的一些下游产业链的公司恢复成长是必然。

　　2、旧改代替棚改是啥型号？高质量发展改善存量，控制增量型号！这个是过去几年基建，地产最大的转变信号，也有望给增量减少，提高存量的质量带来上游产业链的一些需求，维持基建材料，钢铁等各种建设的需求，给三季度的经济小V型反弹奠定基础。改善存量的上周在股市已经体现了，环保板块连续三日大涨，对应就是“旧改”带来的城建，居住等高质量发展的需求，这个还会非常景气的。

　　3、外部环境不需要担心，国内经济定力强，韧性足，有足够的应对外部的一些挑战。下周或会开始进入新一轮的协商，这些都不影响是股市的。

　　4、美国股市又创出新高，黄金也轻微上升的，什么都在涨，这国内的股市不担心不涨，还是会涨的难以置信的！美国股市市值目前超过GDP200%了，是否泡沫另当后话，但国内股市才超过GDP50%多点，这缺乏高质量发展公司是个问题，但本身来说，没有体现出过去国内经济高速发展的特点和投资功能。按照国内的外资大约40%对应公司利润和市值都反应在国外的资本市场，但国内的这部分60%按照巴菲特原则和目前美股情况，即是全部A股市值达到GDP的100%，超过90万亿人民币也一点儿泡沫都没有！下半年修复性的爆发上涨会目瞪口呆。

　　5、2838-2938的箱体调整一个多月，指数是一回事情，这个黄金坑里第二轮暴雷去掉了超过4000多亿的违规占用，侵犯股东权益等问题，本身是个巨大的整理形态，五月份央行其他项目资产增加4300多亿，六月份又会增加到去年底的超过6000亿的形态？给中小银行补血3000亿的基础货币，大型银行补血也是万亿级计划，头部券商补血等，年度大约补充金融系统2万亿其实已经完成了。蓄水池了装满水，滴灌到资本市场高质量公司，完成入摩入富后，六月底七月初大约3000亿增量资金配置股市也许速度会很快的。

　　6、越过3288点是否很快？也许不快！这一轮再出发的结构性上涨，对比1.0来说，高度走得很快，宽度不够。2.0修复估值的范围更加广阔，上涨和翻番，5-10倍牛股会多得多，对应都是高质量发展的路径。下游产业链是绝对的核心，资本市场股市就是以消费类的商品生产和科技发展为核心，不是以上游产业链和基建等为主。还得牢牢的把握这个特点。要注意环保--旧改-区块链等结合的特点，可能和3网合一，4K高清，5G应用的“345阵营”一起成为新的猪们飞天的路径。