计算机行业周报:首批区块链备案名单出台,科创板迎计算机公司

电子签名SaaS细分板块领涨,建议关注一季报高增长公司。

    上周计算机行业(申万)下跌0.98%,跑输沪深300指数1.98个百分点、跑输中小板指数1.17个百分点,跑输创业板指数0.96个百分点。上周计算机板块前期出现回调,周五则受益市场情绪回暖再次上涨,细分板块活跃,其中电子签名SaaS细分板块涨幅领先。短期我们建议关注一季报高增长标的,中长期我们建议关注行业景气度好、业绩确定性强、安全边际高的细分领域龙头标的。 ?

    首批境内区块链信息服务备案编号发布,行业规范性增强。

    2019年1月10号,《区块链信息服务管理规定》已经由国家互联网信息办公室室务会议审议通过,并自2019年2月15日起施行。《区块链信息服务管理规定》正式实施以来,国家互联网信息办公室依法依规组织开展备案审核工作,现于2019年3月30日公开发布了第一批共197个区块链信息服务名称及备案编号。根据《管理规定》要求,区块链信息服务提供者应当在其对外提供服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号。备案仅是对主体区块链信息服务相关情况的登记,不代表对其机构、产品和服务的认可,任何机构和个人不得用于任何商业目的。可以看到的是,百度、京东、阿里、腾讯、中国平安等巨头旗下的区块链平台均入选了此次名单。此次名单的公布也彰显了我国区块链行业发展的进一步规范。

    科创板持续推进,迎首批计算机公司。

    3月27日到3月29日,上交所又陆续受理了19家企业的科创板上市申请。其中,27日科创板迎来了计算机行业的第一批公司虹软科技和二十一世纪空间技术,28日受理的鸿泉物联和国盾量子又分别是计算机行业上市公司千方科技和神州信息的参股公司。我们认为科创板的受理公司还会陆续增加,其参股股东及影子股公司将有所受益。重点板块推荐:人工智能、云计算、金融科技、医疗信息化、轨交智能化。

    核心推荐细分板块及标的:1)智能驾驶和轨交智能化:海内外多个车厂即将推出L3/L4新车,智能驾驶产业链有望受益;全国城市轨交建设有望带动信息化建设新浪潮。推荐标的包括千方科技(002373)、四维图新(002405)、佳都科技(600728)等。2)云计算:云技术成熟催生下游新应用爆发,互联网、移动互联网对云服务需求的拉动强劲,市场前景非常广阔。推荐标的包括用友网络(600588)、宝信软件(600845)等。3)金融IT:资管新规、科创板等政策落地提升市场需求,金融信息化建设保持较高景气度。推荐标的包括航天信息(600271)、恒生电子(600570)、长亮科技(300348)等。4)司法信息化:当前司法信息化系统基础支撑不足,“十三五”规划要求建成司法行政信息化体系3.0版,智慧司法行业有望迎来市场拐点。推荐标的包括浩云科技(300448)、华宇软件(300271)等。 ?

    风险提示:

    宏观市场环境不确定性、相关政策推进不及预期、企业IT支出减少的风险等。