车险市场价格战硝烟散去？费用率已降，返佣仍是潜规则

　　记者：潘亦纯

　　近年来，监管一直严禁车险返佣等违规行为，致力于降低整个车险行业的经营成本，促使行业健康发展，今年1~3季度，全国车险综合费用率分别为40.12%、39.17%及38.04%；百家分支机构车险业务被叫停；严监管下返佣仍是“潜规则”。

　　站在2019年年底，某资深车险从业者王怡(化名)明显感觉到车险市场已经迎来一个崭新的转折点，“一直以来，保险公司都要靠拼费用才能争取车险客户，现如今，保险公司更多在服务上下功夫，增强汽车后市场服务，以此来吸引并留住客户。”王怡坦言。

　　新京报记者拿到的一份业内材料显示，今年1~3季度，全国车险综合费用率分别为40.12%、39.17%及38.04%，分别同比上升0.11个百分点、下降1.64个百分点及下降5.1个百分点。

　　具体到个体也可以发现，财险公司的车险手续费及佣金支出的确在下降。以“财险老三家”为例，人保财险上半年手续费及佣金支出同比下降了26.5%，其中机动车辆险的手续费及佣金支出同比下降了40%；太保产险上半年的手续费及佣金支出同比下降了31.7%，其中，机动车辆险的手续费及佣金支出同比降幅达41.8%；平安产险上半年的手续费及佣金支出同比则降低了26.2%，下降的部分也主要集中在车险业务上。

　　的确，作为财险市场保费收入占比过半的主力险种，车险在经历多轮商车费改(商业车险费率市场化改革)以及监管层持续“重拳出击”之后，打价格战的情况已经得到明显改善。

　　费用端情况的好转，直接传导到利润端，最新数据显示，今年前三季度，财险行业的车险承保利润高达85.41亿元，远高于去年全年车险仅有10.53亿元承保利润的水平。

　　百家分支机构车险业务被叫停

　　车险产品由于高度同质化，且保险公司对车险中介渠道有极大依赖，车险市场打价格战已经成为行业顽疾。

　　实际上，近年来，监管一直严禁车险返佣等违规行为，致力于降低整个车险行业的经营成本，促使行业健康发展。例如今年年初，监管层就发布了《中国银保监会办公厅关于进一步加强车险监管有关事项的通知》，规定各财产保险公司使用车险条款、费率应严格按照法律、行政法规或者国务院保险监督管理机构的有关规定执行，严禁出现未经批准，擅自修改或变相修改条款、费率水平；通过给予或者承诺给予投保人、被保险人保险合同约定以外的利益变相突破报批费率水平；通过虚列其他费用套取手续费变相突破报批手续费率水平；新车业务未按照规定使用经批准费率等行为。

　　严监管在年内一直延续，新京报记者了解到，2019年前三季度，全国各地28家银保监局累计对111个分支机构采取停止使用商业车险条款费率的监管措施。其中，省级机构2个，计划单列市机构4个，地市级机构98个，县级机构7个。

　　严监管下返佣仍是“潜规则”

　　监管重拳的成效显著，今年3季度，全国车险综合费用率仅有38.04%，同比下降了5.1个百分点，几乎是近4年来最低水平。相关监管部门在上述业内材料中也表示，2019年上半年，尽管全国车险手续费支出同比下降38.47%，但业务及管理费同比增加45.37%，行业普遍存在通过虚列业务及管理费套取手续费的问题，今年第三季度，车险业务及管理费同比下降2%，反映出虚列费用问题有所好转。

　　尽管如此，新京报记者调查发现，即便是在严监管的2019年，返佣的情况也并不少见。一位北京车主告诉记者：“今年买车险确实没送油也没送米，但是给返了900多块钱。”另一位北京车主也对记者说：“我是在电话销售渠道买车险的，但也给我返了500块钱。”某财险公司车险业务员对记者直言：“车险价格都很透明，每家保险公司都有很多车险业务员，你不给客户返钱，别人给客户返钱，这还能留住客户吗，没法做业绩了，所以现在我卖车险，基本上都返钱，每单估计也只能挣个100多块钱。”

　　北京联合大学管理学院金融系教师杨泽云也对新京报记者表示，严监管可能是财产险公司2019年至今感受最深切的一点，几十家地市级分支机构因为违反“报行合一”被先后暂停车险新业务，无异于当头棒喝，一些公司为规避合规风险，主动调低业务目标，但仍有一些机构在铤而走险。从目前的情况来看，严监管态势不会放松，只会进一步升级。

　　车险转折点到来：从“拼费用”到“拼服务”

　　不过，随着监管趋严，车险市场“暗箱操作”的空间被一步步挤压，保险公司也试图探索车险市场差异化竞争之路，走出拼费用的怪圈。