支付宝、微保、水滴保 2019年互联网保险的三驾马车

近几年,随着互联网在保险行业的迅速渗透,很多互联网巨头开始进入这个行业,既包括支付宝(蚂蚁保险)、微信(微保)、水滴保这种流量型平台,也包括滴滴、淘宝、小米等垂直类互联网公司,开始与保险公司合作推出场景型保险产品。

不过,从目前的市场格局来看,流量型平台风头更盛。就在上个月底,水滴保所在的水滴公司获得近5亿元B轮融资,这成为互联网保险行业的一枚深水炸弹。

互联网保险行业迎来“沉淀期”

2018年,伴随着保险业十三五规划、新国十条的发布,保险行业迎来了前所未有的发展空间。数据显示,中国保险科技市场预计2021年将达到1.4万亿人民币的总规模。在这种背景下,互联网保险的行业前景,得到了市场和资本的双重认可。

据保观统计,2019年第一季度,保险创新领域共发生融资事件6起,平均每2周发生一起,但获天使轮融资的新兴互联网保险创企未出现。笔者注意到,此次水滴公司获得近5亿人民币的融资,是2018年资本寒冬以来互联网健康险与健康保障领域最大一笔融资。这也释放了一个信号:资本偏向集中资源投资已有一定规模的优势项目,头部格局日渐明晰。

(2019Q1互联网保险融资情况 数据来源:IT桔子、36氪等公开数据整理)

从1997年中国信息保险网成立,第一份互联网保单诞生,互联网保险进入萌芽期,到2014年互联网保险公司迎来大规模的爆发期,如今互联网保险赛道已进入“沉淀期”。

笔者考据,目前行业内共有500多家互联网保险平台,比较主流主要有三类: “流量型”、“场景型”和“中介型”:

1、互联网流量渠道 :支付宝、微保、水滴保等,有庞大的用户基数,可以大面积接触客户,迅速根据反馈灵活修正,对用户的喜好拿捏准确,大平台大数据同时拥有较高的风控能力。

2、互联网场景渠道 :淘宝、滴滴、小米等,通过深度场景搭建保险渠道,关联度很深,潜在需求巨大。但同时这些渠道的“保险”只是锦上添花的存在,哪怕不卖保险产品,也不能影响用户在自有场景的体验。

3、互联网中介渠道 :惠择、大童、悟空保等,类似保险超市,产品种类多样,更偏向于传统的保险销售,统一对接了其他多个平台,做“桥梁”的角色,对产品的价格更敏感。

“流量三保”的保险业务是如何布局的?

蚂蚁保险所在的支付宝、微保所在的微信覆盖人数分别过10亿,水滴保所在的水滴公司目前独立付费用户2.5亿,拥有庞大的流量支持,支付宝、微保、水滴保被业界形象的称为“流量三保”。

很显然,在三类互联网中介平台中,互联网流量型中介渠道因对产品的敏锐度高、用户基数大、高成单率以及大数据的风控能力而更具优势,晋级头部序列。

“流量三保”对保险业务的布局各有侧重:

支付宝基于“金融生态”,作为高频支付工具,支付宝流量优势很明显。用户在每次完成支付后,就会收到蚂蚁保险的免费医疗金、蚂蚁会员的刮刮卡以及花呗红包3个权益。用户每次领免费医疗金时,会被导流到蚂蚁保险的界面。

微保基于微信的“社交生态”,除了跟支付宝一样的流量优势,还坚持“社交+流量”两条腿走路。但据零壹财经考据,微信没有在支付渠道中过多的推广保险业务,甚至并不是每个用户的九宫格里都有“保险”这一项(见下图)。没有保险选项的用户需要通过小程序或者公众号才能购买微信的保险产品,或许微信考虑为用户推送更为匹配的业务。

水滴保则是社交驱动的“场景生态”,这也是水滴保最大的优势之一。一方面,它作为腾讯投资平台,充分借助微信社交场景驱动低成本获取流量;另一方面,水滴保和水滴筹、水滴互助等兄弟平台协同,为用户提供了从“事前保障”到“事后救助”完善的保障路径;最后,也是最重要的一条,水滴保拥有自我造血能力,基于平台长期对用户的保险意识教育,用户更精准。

流量之后,互联网保险下半程该怎么走?

粗略计算,支付宝、微保、水滴保三家平台流量覆盖超过20亿(包含重复计数),但流量之后,互联网保险未来还会迎来怎样的精深化发展?

1、保险场景教育愈发重要。如今,不论支付宝、微保还是水滴保,都在不断的对用户进行保险意识的教育。支付宝、微保通过免费、低价的保险吸引用户直至习惯养成;水滴保在保险教育这部分布局显得更为全面,和同公司的水滴筹、水滴互助平台联动,通过大病筹款、互助社群等方式唤醒用户事前保障的意识,基于公司整体的保险场景教育优势、也基于水滴保自身的品牌影响力。水滴保的用户和保额增速一直保持在一个较高的水平。